- Larry DAVIS Guitare, Voix
- or
- Byther SMITH Guitare, Voix
- Maurice John VAUGHN Guitare
- A.C. REED Saxophone ténor
- Douglas WATSON Guitare basse
- Julian VAUGHN Drums
- 1 Giving up on love
- 2 I tried
- 3 Teardrops
- 4 That's all right
- 5 I don't have a mother
- 6 I'm a honey bee
- 7 What is this?
- 8 Don't make me talk too much
- 9 Addressing the nation with the blues
- 10 I'm broke
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