- Sleepy John ESTES Voix, Guitare acoustique
- Hammie NIXON Harmonica, Jug
- John Henry BARBEE Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- 1 Drop down mama
- 2 I'd been well warned
- 3 Stop that thing
- 4 Diving duck blues
- 5 Vernita blues
- 6 Bottle up and go
- 7 Mountain cat blues
- 8 Hey woman
- 9 Back water blues
- 10 Boll weavil
- 11 Somebody done change the lock of my door
- 12 That's all right
- 13 Tell me baby
- 14 John Henry
- 15 Dust my broom
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