- LITTLE WALTER Harmonica, Voix
- UNKNOWN GROUP
- Otis RUSH Guitare, Voix
- UNKNOWN GROUP
- 1 You're so fine
- 2 May ba the last time
- 3 It's so hard for me to believe you baby
- 4 All about my girl
- 5 Walter's blues
- 6 I got you
- 7 Goin'down slow
- 8 Watermelon man
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