- BEALE STREET SHEIKS (STOKES & SANE):
- Frank STOKES Guitare, Voix
- Dan SANE Guitare
- MEMPHIS JUG BAND:
- Will SHADE Guitare, Voix
- Will WELDON Guitare, Voix
- Ben RAMEY Kazoo
- Charlie POLK Jug, Voix
- CANNON'S JUG STOMPERS:
- Gus CANNON Banjo
- Noah LEWIS Harmonica, Voix
- Elijah AVERY Guitare
- Hosea WOODS (PROB.) Kazoo
- Jim JACKSON (SOLO) Guitare, Voix
- Furry LEWIS (SOLO) Guitare, Voix
- KANSAS JOE & MEMPHIS MINNIE:
- MEMPHIS MINNIE Guitare, Voix
- Kansas Joe McCOY Guitare
- Sleepy John ESTES Guitare, Voix
- James Yank RACHELL Mandoline
- Jab JONES Piano
- Jack KELLY & SOUTH MEMPHIS JUG BAND:
- Jack KELLY Guitare, Voix
- Dan SANE (PROB.)
- Will BATTS Violon
- Doctor D.M. HIGGS Jug
- Joe Hill LOUIS Guitare, Harmonica, Voix
- Albert WILLIAMS Piano
- Willie NIX Drums
- B.B. KING Voix
- Nathan WOODWARD Trompette
- Sammie JETT Trombone
- Ben BRANCH Saxophone
- J.P. LOUPER Saxophone
- Phineas NEWBORN JR Piano
- Tuff GREEN Contrebasse
- Phineas NEWBORN SR Drums
- Willie NIX Drums, Voix
- Billy LOVE Piano
- Willie JOHNSON Guitare
- MUMBLES (WALTER HORTON) Harmonica, Voix
- Calvin NEWBORN (POSS.) Guitare
- Billy LOVE
- Willie NIX Drums
- HOWLIN' WOLF Harmonica, Voix
- Willie JOHNSON
- Willie STEELE Drums
- James COTTON Voix
- Pat HARE Guitare
- Billy LOVE
- John BOWERS Drums
- LITTLE JUNIOR'S BLUE FLAMES:
- Little Junior PARKER Voix
- Floyd MURPHY Guitare
- William JOHNSON Piano
- Kenneth BANKS Guitare basse
- John BOWERS
- Rufus Hound Dog THOMAS JR Voix
- Joe Hill LOUIS Guitare
- Tuff GREEN
- Houston STOKES Drums
- Roscoe GORDON Piano, Voix
- Adolph DUNCAN Saxophone
- Willie WILKES Saxophone
- UNKNOWN Contrebasse
- UNKNOWN Drums
- Bobby Blue BLAND & THE BEALE STREETERS:
- Bobby Blue BLAND Voix
- Adolph DUNCAN
- UNKNOWN Guitare
- Johnny ACE Piano
- ROGERS (POSS. ROGER JONES) Contrebasse
- Earl FORREST Drums
- 1 Mr.Crump don't like it
- 2 Memphis jug blues
- 3 Viola Lee blues
- 4 Jim Jackson's Kansas City blues, pt.1
- 5 Kassie Jones, pt.2
- 6 Bumble bee
- 7 Milk cow blues
- 8 Highway no.61 blues
- 9 We all gotta go sometime
- 10 When your baby packs up and goes
- 11 Try me one more time
- 12 Jumpin' blues
- 13 Moanin' at midnight
- 14 Cotton crop blues
- 15 Feelin' good
- 16 Bear cat
- 17 Booted
- 18 Lovin' blues
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