Titre LP: El capitan. Tracks 7 to 11, 17, 18 only on CD.
- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- Erik MØLBACH Contrebasse
- Jørn ELNIFF Drums
- MEMPHIS SLIM (SOLO) Piano
- MEMPHIS SLIM (SOLO) Piano, Celesta, Voix
- MEMPHIS SLIM (SOLO) Celesta
- MEMPHIS SLIM (SOLO) Piano, Voix
- 1 El capitan
- 2 This is a good time to write a song
- 3 I'm so alone
- 4 True love
- 5 Two of a kind
- 6 Big city girl
- 7 The question
- 8 Misery
- 9 Fattening frogs for snakes
- 10 Born with the blues
- 11 Whizzle wham
- 12 3 and 1 boogie
- 13 Bertha Mae
- 14 Celeste boogie
- 15 Three women blues
- 16 Coffey blues
- 17 Lonesome blues
- 18 Frankie and Johnny
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