- Pee Wee ELLIS Saxophone ténor
- Jack WALRATH Trompette
- Tyrone JEFFERSON Trombone
- Jean-Paul BOURELLY Guitare
- Masabumi KIKUCHI Orgue
- Darryl JONES Guitare basse
- Clyde STUBBLEFIELD Drums
- 1 Zig zag
- 2 Gotcha!
- 3 Cold sweat*Mother popcorn
- 4 Yellin' blue
- 5 One mint julep
- 6 Texas sweet
- 7 Ham
- 8 Fort Apache
- 9 Blues mission
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