- Earl KING Guitare, Voix, Leader (jazz)
- David TORKANOWSKY Piano
- Sammy BERFECT Orgue
- George PORTER JR Guitare basse
- Herman V. ERNEST III Drums
- Grady GAINES & THE TEXAS UPSETTERS:
- Grady GAINES Saxophone ténor
- Clarence HOLLIMON Guitare
- Teddy REYNOLDS Piano
- George PORTER JR
- Herman V. ERNEST III
- Keith WINKING Trompette
- Chuck EASTERLING Trompette
- Paul David ROBERTS Trombone
- Ernest YOUNGBLOOD Saxophone ténor
- Mark Kaz KAZANOFF Saxophone baryton
- Rod PIAZZA & THE MIGHTY FLYERS:
- Rod PIAZZA Harmonica, Voix
- MISS HONEY Piano
- Alex SCHULTZ Guitare
- Bill STUVE Guitare basse
- Jimi BOTT Drums
- Marc WILSON & MARK KAZ KAZANOFF:
- Marc WILSON Drums
- Mark Kaz KAZANOFF Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Gary SLECHTA Trompette, Flugelhorn
- Anson FUNDERBURGH & THE ROCKETS WITH SAM MYERS
- :
- Sam MYERS Voix, Harmonica
- Anson FUNDERBURGH Guitare
- Mike KINDRED Orgue, Piano
- Pat WHITEFIELD Guitare basse
- Danny COCHRAN Drums
- Rick HOLMSTROM Guitare, Leader (jazz)
- Andy KAULKIN Piano
- Tyler PEDERSEN Guitare basse
- Steve MUGALIAN Drums, Percussion
- Bobby PARKER Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Lee Allen ZENO Guitare basse
- Raymond WEBER Drums
- Lynn AUGUST Accordéon, Voix, Leader (jazz)
- Selwyn COOPER Guitare
- Sammy BERFECT Piano
- Tim GREEN Saxophone ténor
- George PORTER JR
- Carmen JACOB Drums
- Mike MORGAN & THE CRAWL:
- Mike MORGAN Guitare
- Lee McBEE Voix
- Rhandy SIMMONS Guitare basse
- Marc WILSON
- Steve REYNOLDS Bells
- Mark Kaz KAZANOFF & THE WELL-HUNG ORNAMENTS:
- Mark Kaz KAZANOFF
- Floyd DOMINO Piano
- Saint Nick CONNOLLY Vibraphone
- Larry FULCHER Guitare basse
- Tom PRINCIPATO Guitare
- A.D. MANNION Drums
- BIG JOE & THE DYNAFLOWS:
- Big Joe MAHER Voix, Drums
- Rusty BOGART Guitare
- Kevin McKENDREE Piano
- Jeff SARLI Drums
- Robert WARD Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Lee ZENO
- A.D. MANNION
- Steve REYNOLDS
- Bill KIRCHEN Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Alan MacEWEN Trompette
- Chris WATLING Saxophone ténor
- Peter BONTA Piano, Orgue
- Johnny CASTLE Guitare basse
- Dave ELLIOTT Drums
- 1 Santa, don't let me down
- 2 Grady and Santa is coming to town
- 3 No more pretty presents
- 4 Good king Wenceslaus
- 5 Sam's Christmas blues
- 6 Sleigh ride
- 7 Sandy Claw stole my woman
- 8 Christmas by the bar-B-que
- 9 Christmas in paradise
- 10 Lonesome Christmas
- 11 Blue Chrisrmas
- 12 Joe's Christmas salutations
- 13 Young girls drive me wild (at Christmas)
- 14 Wouldn't it be a merry Christmas?
- 15 Santa! Don't pass me by
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