On tracks 7, 8 with unknown ts, g, b, dr.
- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- Terry TIMMONS Voix
- Neil GREEN Saxophone ténor
- Purcell BROCKENBOROUGH Saxophone ténor
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Oscar LARKIN Drums
- Nelson BERRY Saxophone ténor
- John FRAZIER Contrebasse
- Henry TAYLOR Contrebasse
- Matt MURPHY Guitare
- Otha ALLEN Drums
- Ernest COTTON Saxophone ténor
- Curtis MOSLEY Contrebasse
- Jimmy CONLEY Saxophone ténor
- 1 No mail blues
- 2 Gonna need my baby some day
- 3 The question
- 4 Never let me love
- 5 Train time
- 6 Blue evening
- 7 Treat me like I treat you
- 8 My country girl
- 9 Four years of torment
- 10 Back alley
- 11 Living the life I love
- 12 The come back
- 13 Five o'clock blues
- 14 Call before you go home
- 15 This is my lucky day
- 16 I love my baby
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