- Joe Louis WALKER Voix, Guitare, Slide guitar
- Joe Louis WALKER Guitare acoustique
- BOSSTALKERS (THE):
- Tom ROSE Rhythm guitar
- Mike EPPLEY Keyboards
- Tony SAUNDERS Guitare basse
- Curtis NUTALL Drums
- GUESTS:
- Steve CROPPER Guitare
- THE MEMPHIS HORNS
- THE SPIRITUAL CORINTHIANS Background vocals
- THE IMPERFECTIONS Background vocals
- 1 Blues of the month club
- 2 You've got to lose
- 3 Lost heart
- 4 Bluesifyin'
- 5 Hidden feelings
- 6 Play 'em where they lay
- 7 Get it right
- 8 I'm not comin' over
- 9 Second street
- 10 Your lyin' eyes
- 11 Street people
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