- Mississippi John HURT Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Bukka WHITE Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Henry TOWNSEND Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Sleepy John ESTES Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Blind Gary DAVIS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Peg Leg HOWELL Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Furry LEWIS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Big Joe WILLIAMS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- 1 Ain't no tellin'
- 2 Avalon blues
- 3 Sleepy man blues
- 4 Aberdeen Mississippi blues
- 5 Poor man blues
- 6 Poor man's friend
- 7 Liquor store blues
- 8 Oh Lord, search my heart
- 9 You got to go down
- 10 Doin' wrong
- 11 Jelly roll
- 12 Sweet papa moan
- 13 Highway 49
- 14 Someday baby
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