- Bob BROZMAN All guitars, Percussion, Voix
- [solo]
- or with
- Greg GRABER Drums
- 1 Dead cat on the line
- 2 Rattlesnake blues
- 3 One steady roll
- 4 Death come creepin'
- 5 Vieux Kanyár blmues
- 6 Poor me
- 7 Cypress grove blues
- 8 Little tough guy blues
- 9 New Guinea blues
- 10 It's mercy we need
- 11 Mean world blues
- 12 More room at the edge
- 13 Workman's song
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