- Tommy JOHNSON Voix, Guitare
- MISSISSIPPI JOOK BAND
- Big Joe WILLIAMS Voix, Guitare
- Bo CARTER Voix, Guitare
- Robert JOHNSON Voix, Guitare
- Charlie McCOY Voix, Banjo, Mandoline
- Tommy McCLENNAN Voix, Guitare
- Robert PETWAY Voix, Guitare
- Sonny Boy WILLIAMSON I Voix, Harmonica
- 1 Canned heat blues
- 2 Big fat mama blues
- 3 Big road blues
- 4 Barbecue bust
- 5 My grey pony
- 6 Cogaret blue
- 7 All around man
- 8 I believe I'll dust my broom
- 9 Honeymoon blues
- 10 That lonesome train took my baby away
- 11 Whiskey head man
- 12 Bertha Lee blues
- 13 Miss Louisa blues
- 14 Until my love come down
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