- Charles MINGUS Contrebasse
- Jackie MCLEAN Saxophone alto
- John HANDY Saxophone alto
- Booker ERVIN Saxophone ténor
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Jimmy KNEPPER Trombone
- Willie DENNIS Trombone
- Horace PARLAN Piano
- Mal WALDRON Piano
- Dannie RICHMOND Drums
- 1 Wednesday night prayer meeting
- 2 Cryin' blues
- 3 Moanin'
- 4 Tensions
- 5 My Jelly Roll soul
- 6 E's flat ah's flat too
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