- Bob BROZMAN Slide guitar, Hawaiian guitar, Guitare
- Bob BROZMAN Voix
- Michael DUNN Rhythm guitar
- Cary BLACK Contrebasse
- Rick WALKER Drums, Percussion
- GUESTS:
- Greg GRABER Drums
- Julian SMEDLEY Violon
- 1 Green river blues
- 2 Dream about my gal
- 3 Obvious blues
- 4 Black stone blues
- 5 Devil got my woman
- 6 Poor but ambitious
- 7 Music for slow surfers
- 8 Bird nest bound
- 9 Oua oua, a hawaiian chant
- 10 Pony blues
- 11 Ancient hula alapa (blues)
- 12 Bandsman shooting incident
- 13 Screamin' ska blues
- 14 East
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