- Scrapper BLACKWELL Voix, Guitare
- Bertha "Chippie" HILL Voix
- Leroy CARR Piano
- Roy PALMER Kazoo
- Arnett NELSON Clarinette alto
- Dorothy RICE Piano
- Amos EASTON Voix
- 1 Mr.Scrapper's blues
- 2 Down and out blues
- 3 Non-skid tread
- 4 Be-da-da-bum
- 5 Mean baby blues
- 6 Sneaking blues
- 7 Morning mail blues
- 8 Blues that make cry
- 9 D blues
- 10 A blues
- 11 My old pal blues
- 12 Bad liquor blues
- 13 The death of Leroy Carr
- 14 Smoky mountin blues
- 15 Wayback blues
- 16 Sail on sail on blues
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