This was Mighty Joe Young's first LP. The music is an exciting and natural blend of traditional blues and the sound of 60's soul.
- Mighty Joe YOUNG Voix, Guitare
- John Big Moose WALKER Orgue, Piano
- Jordan SANDKE Trompette
- Dennis LANSING Saxophone ténor
- Jimmy DAWKINS Guitare
- Sylvester BOINES Guitare basse
- Hezekiah ROBY Drums
- 1 I walked all night
- 2 Somebody loan me a dime
- 3 Every man needs a woman
- 4 Why, baby?
- 5 Things I used to do
- 6 Got a bad case of loving you
- 7 Honky tonk
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