Blues from England.
- Miller ANDERSON All guitars, Voix, Harmonica
- Miller ANDERSON Synthetiseur
- John PRICE Guitare basse
- Paul BURGESS Drums
- Dave BALDWIN Keyboards
- and
- Norman BEAKER Guitare
- Jon LORD Orgue
- Irene CHANTER Background vocals
- Doreen CHANTER Background vocals
- 1 High tide and high water
- 2 Fallin back into the blue
- 3 Little man dancing
- 4 Help me
- 5 House of the rising sun
- 6 Running blues
- 7 Smokestack lightnin' Wang dang doodle
- 8 Sending me angels
- 9 Houston
- 10 Vigilante man * Crossroads
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