- John HAMMOND Voix, Guitare, Harmonica
- Billy BUTLER Guitare électrique
- James PRUILL Guitare électrique
- Jimmy LEWIS Guitare basse
- Garth HUDSON Orgue Hammond
- Michael BLOOMFIELD Piano
- Roosevelt SYKES Piano
- Jimmy THACKERY Guitare
- Mark WENNER Harmonica
- Jan ZUKOWSKY Basse
- Pete RAGUSA Drums
- Kenny BUTTREY Drums
- Tommy COGBILL Basse
- Spooner OLDHAM Piano
- Eddie HINTON Guitare, Piano
- Roger HAWKINS Percussion
- Randall BRAMLETT Piano
- Barry BECKETT Keyboards
- David HOOD Basse
- Duane ALLMAN Guitare
- Bobby DONALDSON Drums
- Charlie MUSSELWHITE Harmonica
- Robbie ROBERTSON Guitare
- Levon HELM Drums
- 1 Bull frog blues
- 2 Backdoor man
- 3 Tell me more
- 4 Mama keep your big mouth shut
- 5 Honest I do
- 6 My starter wont start
- 7 The hoochie coochie man
- 8 Help me
- 9 Got my mojo working
- 10 Barbeque blues
- 11 Get right church
- 12 Baby please dont go
- 13 Who do you love
- 14 Sweet home Chicago
- 15 Five long years
- 16 Southbound blues
- 17 Maybelline
- 18 My babe
- 19 Look on yonder wall
- 20 Howling for my baby
- 21 Aint that loving you baby
- 22 They call it stormy monday
- 23 I cant be satisfied
- 24 Long distance call
- 25 I'm leaving you
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