- Tom SCOTT Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Tom SCOTT Synthetiseur
- Robben FORD Guitare
- Joe SAMPLE Piano électrique
- Larry KIMPEL Guitare basse, Background vocals
- Steve GADD Drums
- Ralph McDONALD Percussion
- Lynne SCOTT Background vocals
- 1 Tom cat
- 2 Gotta give up
- 3 Love poem
- 4 Midtown rush
- 5 Only you
- 6 Maybe it's over
- 7 Sneakin' in the back
- 8 Dirty old man
- 9 Bluestreak
- 10 In your eyes
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