Quartet. Tracks 6, 7 only on CD.
- Cedar WALTON Piano
- Dale BARLOW Saxophone ténor
- David WILLIAMS Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Rubberman
- 2 Naima
- 3 Bluesville
- 4 I remember Clifford
- 5 Ojos de rojos
- 6 'Round midnight
- 7 Without a song
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