- 1 Train done gone
- 2 You better cut that out
- 3 Homesick's blues
- 4 Driving wheel
- 5 It's a lonesome old world
- 6 Rack'em back Jack
- 7 Jelly roll baker
- 8 Happy blues for John Glenn
- 9 My baby done gone
- 10 School time
- 11 Big leg woman
- 12 I have to worry
- 13 Calcutta
- 14 Down on my knees
- 15 Show down
- 16 Devil jumped the black man
- 17 Stones in my passway
- 18 How long, how long blues
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