- Bob DYLAN Voix, Guitare
- Bobby NEUWIRTH Guitare, Voix
- Scarlet RIVERA Violon
- T-Bone J. Henry BURNETT Guitare
- Steven SOLES Guitare, Voix
- Mick RONSON Guitare
- David MANSFIELD Steel guitar, Mandoline, Violon
- Rob STONER Guitare basse
- Howie WYETH Piano, Drums
- Luther RIX Drums, Percussion, Congas
- Ronee BMAKELEY Voix
- 1 Tonight I'll be staying here with you
- 2 It ain't me, babe
- 3 A hard rain's gonna fall
- 4 The lonesome death of Hattie Carrol
- 5 Romance in Durango
- 6 Isis
- 7 Mr Tambourine man
- 8 Simple twist of fate
- 9 Blowin' in the wind
- 10 Mama, you been on my mind
- 11 I shall be released
- 12 It's all over now, baby blue
- 13 Love minus zero / No limit
- 14 Tangled up in blue
- 15 The water is wide
- 16 It takes a lot to laugh, it takes a train to cry
- 17 Oh, sister
- 18 Hurricane
- 19 One more cup of coffee (Valley below)
- 20 Sara
- 21 Just like a woman
- 22 Knockin' on heaven's door
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