- Bob SCOBEY Trompette
- Jack BUCK Trombone
- Bill NAPIER Clarinette
- Ernie LEWIS Piano
- Clancy HAYES Banjo, Voix
- Dick LAMMI Contrebasse
- Earl WATKINS Drums
- 1 Battle hymn of the republic
- 2 Someday sweetheart
- 3 Parsons, Kansas blues
- 4 Strange blues
- 5 Mamphis blues
- 6 Down in jungle town
- 7 Sweet Georgia Brown
- 8 Beale street blues
- 9 Mobile
- 10 Friendless blues
- 11 Careless love
- 12 Bill Bailey
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