With horns, harmonica, vocals & background vocals.
- Quincy JONES Conductor [Coll. Jazz], Leader (jazz)
- Dave GRUSIN Keyboards
- Herbie HANCOCK Keyboards
- Richard TEE Keyboards
- Bob JAMES Keyboards
- Billy PRESTON Keyboards
- Mike MELVOIN Keyboards
- Dennis COFFEY Guitare
- Arthur ADAMS Guitare
- Phil UPCHURCH Guitare
- Eric GALE Guitare
- Wah Wah WATSON Guitare
- David T. WALKER Guitare
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Melvin DUNLAP Guitare basse
- Max BENNETT Guitare basse
- James GADSON Drums
- Paul HUMPHREY Drums
- Bernard PURDIE Drums
- Grady TATE Drums
- Bobbye HALL Percussion
- 1 Body heat
- 2 Soul saga (Song of the buffalo soldier)
- 3 Everything must change
- 4 Boogie Joe, the grinder
- 5 Reprise: Everything must change
- 6 One track mind
- 7 Just a man
- 8 Along came Betty
- 9 If I ever lose this heaven
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