Recorded at Van Gelder Studios on July 17 & 18, 1973.
- George BENSON Guitare
- Earl KLUGH Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Gary KING Contrebasse
- Jack DEJOHNETTE Drums
- MOBUTU Percussion
- Harold MABERN Piano électrique
- Gerald CHAMBERLAIN Trombone
- Dick GRIFFIN Trombone
- Jon FADDIS Flugelhorn, Trompette
- John GATCHELL Flugelhorn, Trompette
- Waymon REED Flugelhorn, Trompette
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- 1 Body talk
- 2 Top of the world
- 3 Dance
- 4 When love has grown
- 5 Plum
- 6 Body talk
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