With harp, brass, woodwinds & strings.
- George BENSON Guitare
- Phil UPCHURCH Guitare, Guitare basse, Percussion
- Kenny BARRON Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Steve GADD Drums
- Earl KLUGH Guitare
- Gary KING Contrebasse
- Jack DEJOHNETTE Drums
- Harold MABERN Piano électrique
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- MOBUTU Percussion
- 1 Take five
- 2 Summer wishes, winter dreams
- 3 My latin brother
- 4 No sooner said than done
- 5 Full compass
- 6 The changing world
- 7 Body talk
- 8 Top of the world
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