- Nana CAYMMI Voix
- Gilson PERANZZETTA Arrangeur, Clavier, Accordéon
- Renato MASSA Drums
- João CORTEZ Percussion
- Luiz ALVES Contrebasse
- João CASTILHO Guitare
- 1 Tu me acostumbraste
- 2 Contigo en la distancia
- 3 No puedo ser feliz
- 4 Sabe de mim
- 5 Olhos de saudade
- 6 Alma mia
- 7 Mienteme
- 8 Frensi
- 9 La puerta
- 10 Sinceridad
- 11 Castelos no ar
- 12 A cereja e o vermouth
- 13 Escribeme
- 14 Cuando vuelva a tu lado
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