Tracks 7, 8 only on CD, édition allemande. Ils ne figurent pas sur l'édition française qui correspont d'ailleurs à l'édition originale. C'est cette dernière qui est présentée sur cette liste n° 49.
- Gato BARBIERI Saxophone ténor, Flûte, Voix
- Lonnie Liston SMITH Piano
- John ABERCROMBIE Guitare
- Jean-François JENNY-CLARK Contrebasse
- James MTUME Congas
- Airto MOREIRA Percussion, Drums
- Bernard Pretty PURDIE Drums
- Stanley CLARKE Contrebasse
- Gene GOLDEN Congas
- Chuck RAINEY Guitare
- Sonny MORGAN Percussion
- Nana VASCONCELOS Percussion
- George DALTO Piano, Piano électrique
- Paul METZKE Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Ray MANTILLA Percussion
- BABAFEMI Percussion
- 1 Merceditas
- 2 Eclypse
- 3 Michellina
- 4 Bolivia
- 5 Ninos
- 6 Vidala triste
- 7 El pampero
- 8 Yesterdays
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