- Freddie HUBBARD Trompette, Flugelhorn
- Ralph MOORE Saxophone ténor
- Cedar WALTON Piano
- David WILLIAMS Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Vincent HERRING Saxophone alto, Saxophone soprano
- Giovanni HIDALGO Congas
- 1 Homegrown
- 2 Bolivia
- 3 God bless the child
- 4 Dear John
- 5 Managua
- 6 Third world
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