- Cow Cow DAVENPORT Piano
- James P. JOHNSON Piano
- Clarence WILLIAMS Piano
- Clarence JOHNSON Piano
- Jimmy BLYTHE Piano
- Everett ROBBINS Piano
- Hersal THOMAS Piano
- Lemuel FOWLER Piano
- 1 Cow Cow blues
- 2 5th street blues
- 3 Hurry and bring it home blues
- 4 Harlem choc'late babies on parade
- 5 Birmingham blues
- 6 Sugar blues
- 7 Papa de da da
- 8 Gulf coast blues
- 9 You're always messin' 'round with my man
- 10 Low down papa
- 11 Chicago stomp
- 12 Society blues
- 13 Boogie woogie blues
- 14 Hard luck blues
- 15 The fives
- 16 Down and out blues
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