- Brian SETZER Guitare, Voix
- Bernie DRESEL Drums
- John HATTON Guitare basse
- Tim MISICA Saxophone
- Ray HERRMANN Saxophone
- Matt ZEBLEY Saxophone
- Jim YOUNFSTROM Saxophone
- Don ROBERTS Saxophone baryton
- George MCMULLEN Trombone
- Alex HENDERSON Trombone
- Craig WOODS Trombone
- Robbie HIOKI Trombone
- Will MURILLO Trompette
- Kevin NORTON Trompette
- Kye PALMER Trompette
- Dennis FARIAS Trompette
- 1 Jingle bells
- 2 Boogie woogie Santa Claus
- 3 Winter wonderland
- 4 Blue Christmas
- 5 Santa Claus is back in town
- 6 Baby it's cold outside
- 7 The nutcracker suite
- 8 The man with the bag
- 9 Sleigh ride
- 10 So they say it's Christmas
- 11 O holy night
- 12 The Amens
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