- Harry GIBSON Piano, Voix
- John SIMMONS Contrebasse
- Big Sid CATLETT Drums
- Harry GIBSON
- Slim GAILLARD Guitare
- Tiny BROWN Contrebasse
- Zutty SINGLETON Drums
- 1 Handsome Harry the hipster
- 2 Stop that dancin' up there
- 3 Riot in boogie
- 4 The hipster's blues, opus 6 7/8
- 5 Get your juices at the deuces
- 6 4f Ferdinand, the frantic freak
- 7 Who put the benzedrine in Mrs.Murphy's ovaltine?
- 8 Who's going' steady with who?
- 9 I stay brown all year 'round
- 10 What's his story
- 11 The hipster's blues, opus 7½
- 12 Barrelhouse boogie
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