- Carmen MCRAE Voix
- Don ABNEY Piano
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Charles SMITH Drums
- or
- Frank HUNTER Drums
- 1 By myself
- 2 The thrill is gone
- 3 How long has this been going on?
- 4 Do you know why?
- 5 My romance
- 6 Isn't it romantic?
- 7 If love is good to me
- 8 When I fall in love
- 9 Please be kind
- 10 He was too good to me
- 11 Angel eyes
- 12 Something I dreamed last night
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