- Booker ERVIN Saxophone ténor
- Martin BANKS Trompette
- Ray COPELAND Trompette
- Freddie HUBBARD Trompette
- Richard WILLIAMS Trompette
- Garnett BROWN Trombone
- Bennie GREEN Trombone
- Kenny BARRON Piano
- Reggie JOHNSON Contrebasse
- Lenny McBROWNE Drums
- Booker ERVIN
- Martin BANKS
- Ray COPELAND
- Johnny COLES Trompette
- Richard WILLIAMS
- Britt WOODMAN Trombone
- Bennie GREEN
- Benny POWELL Bass trombone
- same rhythm section
- Booker ERVIN
- Charles TOLLIVER Trompette
- Ray COPELAND
- Freddie HUBBARD
- Richard WILLIAMS
- Garnett BROWN
- Bennie GREEN
- Benny POWELL
- same rhythm section
- 1 East Dallas special
- 2 Salt Lake City
- 3 Do you know what it means to miss New Orleans
- 4 L.A. after dark, master tk.6
- 5 Kansas City
- 6 Baltimore oriole
- 7 Harlem nocturne
- 8 I left my heart in San Fracisco
- 9 St Louis blues
- 10 L.A. after dark, alt.tk.3
- 11 L.A. after dark, alt.tk.7
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