Recorded January/February, 2001.
- Kjell Inge BROVOLL Voix, Harmonica, Guitare
- Kjell Inge BROVOLL Kazoo, Percussion
- Jan Erik MOE Voix, Guitare acoustique, Mandoline
- Jan Erik MOE Banjo, Guitare, Percussion
- with
- THE HOLMES BROTHERS Voix
- Diz WATSON Piano
- Snorre BUSCH Violon
- Jan Erik MIKALSEN Tuba
- J.T. LAURITSEN Accordéon, Voix
- 1 Everybody's talking about Sadie Green
- 2 Prison bound blues
- 3 Bootleggers blues
- 4 Nervous
- 5 Love at first sight
- 6 Age is getting me
- 7 You just as well let her go
- 8 Tribute to Bongo Joe
- 9 Sail away
- 10 Hey lawdy Mama-France blues
- 11 Soap and water blues
- 12 Midnight special
- 13 Too long
- 14 Mingelwood blues
- 15 Cocaine habit blues
- 16 Down at my country farm
- 17 William Tucker's blues
- 18 The 78 rpm mysterious lost tape from too long ago
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