- STATE STREET SWINGERS:
- Mary MACK Voix
- Herb MORAND Trompette
- Arnett NELSON Clarinette
- BLACK BOB Piano
- unknown Contrebasse
- unknown Drums
- Charley JORDAN Voix, Guitare
- Peetie WHEATSTRAW Piano
- MEMPHIS MINNIE Voix, Guitare
- [solo]
- MISSISSIPPI SHEIKS:
- Walter VINSON Voix, Guitare
- Lonnie CHATMAN Violon
- Robert HICKS (AS BARBECUE BOB) Voix, Guitare
- [solo]
- Kid Prince MOORE Voix, Guitare
- [solo]
- Charlie SPAND Voix, Piano
- Big Bill BROONZY Guitare
- MEMPHIS JUG BAND:
- Will SHADE Guitare, Scat vocal, Speech
- Charlie PIERCE Violon
- Jab JONES Jug
- Charlie BURSE Guitare, Speech, Shouting
- Robert BURSE Drums
- Merline JOHNSON (AS THE YAS YAS GIRL) Voix
- Blind John DAVIS Piano
- Big Bill BROONZY
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Judge RILEY Drums
- Amos EASTON (AS BUMBLE BEE SLIM) Voix
- unknown Piano
- unknown Guitare
- Little Bill GAITHER Voix
- [prob.guitar]
- or
- BABY DOO (LEONARD CASTON) Guitare
- unknown Piano
- unknown Contrebasse
- Lucille BOGAN (AS BESSIE JACKSON) Voix
- Walter ROLAND Piano
- Peetie WHEATSTRAW Voix, Piano
- Will WELDON Steel guitar
- Joshua WHITE (AS PINEWOOD TOM) Voix, Guitare
- Walter ROLAND
- Casey Bill WELDON & HIS ORCHESTRA:
- Casey Bill WELDON Voix, Steel guitar
- unknown Clarinette
- unknown Saxophone ténor
- unknown Piano
- unknown Guitare
- unknown Contrebasse
- Lewis BLACK Voix, Guitare
- [solo]
- SLOPPY HENRY Voix, Guitare
- Peg Leg HOWELL Guitare
- Rosetta HOWARD & THE BIG THREE TRIO:
- Rosetta HOWARD Voix
- BABY DOO (LEONARD CASTON) Piano
- Bernardo DENNIS Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Charles SAUNDERS Drums
- Big Bill BROONZY Voix, Guitare
- Horace MALCOLM Piano
- WASHBOARD SAM Washboard
- Jack NEWMAN Voix, Piano
- unknown Guitare
- unknown Contrebasse
- Rev.W.M. MOSLEY Sermons, Voix
- & His Congregation
- 1 You drink too much
- 2 Cherry wine woman
- 3 Drunken barrel house blues
- 4 Bootlegger's blues
- 5 Me and my whiskey
- 6 Bug juice blues
- 7 Rock and rye
- 8 Rukus juice and chittlin'
- 9 Bad whiskey blues
- 10 I keep on drinking (to drive my blues away) pt.1
- 11 I keep on drinking (to drive my blues away) pt.2
- 12 Moonshine by the keg
- 13 Drinking blues
- 14 More good whiskey blues
- 15 Pigmeat and whiskey blues
- 16 Give me another shot
- 17 Corn liquor blues
- 18 Canned heat blues
- 19 When I been drinking
- 20 When I been drinking
- 21 Blackberry wine
- 22 Drinking shine
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