- David OLNEY Guitare, Voix, Contrebasse
- David OLNEY Percussion
- Joe FLEMING Guitare acoustique, Slide guitar, Percussion
- Stephanie DAVIS Fiddle
- Mike FLEMING Contrebasse
- Marvin WATTS Harmonica
- 1 Running from love
- 2 Blue days, black nights
- 3 Message to Garcia
- 4 Little bit of poison
- 5 Wait here for the cops
- 6 Two kinds of love
- 7 Sister Angelina
- 8 Theresa Maria
- 9 Latin lover
- 10 I love my wife blues
- 11 What would I do without your love
- 12 Barcelona
- 13 Old John
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