- Ray McKINLEY Drums
- Nick TRAVIS Trompette
- Rusty DRDRICK Trompette
- Charles GENDUSO Trompette
- Vern FRILEY Trombone
- Peanuts HUCKO Clarinette
- Ray BELLER Saxophone alto
- Bud FREEMAN Saxophone ténor
- Lou STEIN Piano
- Mundell LOWE Guitare
- OTHERS UNKNOWN
- 1 Sand storm
- 2 Tumble bug
- 3 Hangover square
- 4 Comin' out
- 5 I've got a right to sing the blues
- 6 Mint julep
- 7 Borderline
- 8 How by friends
- 9 Atomic era
- 10 The chief
- 11 Over the rainbow
- 12 Jiminy crickets
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