Group feat.Monty Waters.
- Marty COOK Trombone
- Monty WATERS Saxophone alto
- Paul GRABOWSKY Piano
- Ed SCHULLER Contrebasse
- Art LEWIS Drums
- 1 Strauss' last waltz
- 2 Borderlines, # one
- 3 Bordercross
- 4 Water's dream
- 5 Full moon
- 6 O.C. & Montville
- 7 Sweet pea
- 8 Aware
- 9 Borderlines, # two
- 10 Theme for Martha
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