Recorded live in the spring and fall of 1975.
- Buddy DeFRANCO Clarinette
- Ray SANTISI Piano
- John CHIODINI Guitare
- Mike RICHMOND Contrebasse
- Randy JONES Drums
- 1 Borinquin
- 2 The song is you
- 3 Three summers ago
- 4 Easy living
- 5 But not for me
- 6 Pendulums
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