- Milt JACKSON Vibraphone
- Cedar WALTON Piano
- Walter BOOKER Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- Otis FINCH Drums
- Jimmy OWENS Trompette
- Jimmy HEATH Saxophone ténor
- 1 Born free (from the Columbia motion picture "Born Free")
- 2 Bring it home (to me)
- 3 Tears of joy
- 4 Whalepool
- 5 Some kinda waltz
- 6 Love is
- 7 Quiet night
- 8 A time and a place
- 9 We dwell in our hearts
- 10 So what
- 11 The shadow of your smile
- 12 One step down
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