- Larry McCRAY Voix, Guitare
- Olivier SCOAZEC Guitare
- Jon CLEARY Keyboards, Clarinette
- Bob SUNDA Guitare basse
- or
- Dave RANSON Guitare basse
- Herman ERNEST Drums
- Larry McCRAY
- John KATTKE Orgue, Piano
- Noel NEAL Guitare basse
- Steve McCRAY Drums
- backing vocals
- 1 Born to play the blues
- 2 Smooth sailing
- 3 I feel so damn good (I'll be glad when I got the blues)
- 4 Same old blues
- 5 Sunny monday
- 6 I wonder
- 7 Worried down with the blues
- 8 Woman across the river
- 9 Man on bended knee
- 10 Sugar coated love
- 11 Gone for good
- 12 I'm a lover not a fighter
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