"Sims is a fast-rising star on the San Francisco-Oakland blues scene." Vocal inflences: Big Joe Turner, Louis Jordan, Fats Domino, Nappy Brown, LaVern Baker, Lloyd Price; guitar influences: Guitar Slim, B.B. and Albert King, Johnny Guitar Watson.
- Clarence Guitar SIMS Guitare, Voix
- Carl Good Rockin' ROBINSON Guitare
- Mark NAFTALIN Piano
- Ted BUTLER Guitare basse
- Chris DANIELS Drums
- Carl GREEN Saxophone alto
- Bob SPENCER Saxophone ténor
- Bobby WEBB Saxophone ténor
- Bernard ANDERSON Saxophone baryton
- 1 She's gone
- 2 Reap what you sow
- 3 3rd rate love affair
- 4 Watchdog
- 5 Don't treat me right blues
- 6 Things I used to do
- 7 I'll be a better man
- 8 Hard luck blues
- 9 Body language
- 10 Lonely heart & broken mind
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