- Martin ZELLAR Voix, Guitare acoustique
- Dominic CIOLA Guitare basse
- Adam LEVY Guitare espagnole
- Dan MURPHY Guitare
- Steve MO KINSTRY Orgue
- Noah LEVY Drums
- Kristin MOONEY Backing vocals
- Dan NEALE Guitare acoustique
- Ken CALLAGHAN Drums
- KEYSER Mandoline
- Tim O'REAGAN Backing vocals
- Chris CUNNINGHAM Backing vocals
- Johnny HERMANSON Backing vocals
- Jon DUNCAN Accordéon
- Randy BROUGHTON Slide guitar
- Karen GROLBERG Piano
- Randy HOPE Bass drum
- Dave RUSS Percussion
- Kent MUSSER Violoncelle
- 1 Lie to me
- 2 Something's gotta happen
- 3 East side boys
- 4 Falling sky
- 5 Problem solved
- 6 Cross my heart
- 7 Lay this down gently
- 8 Summer kind of sad
- 9 Force a smile
- 10 Let go
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