Tracks 2, 8 only on CD.
- Wes MONTGOMERY Guitare
- Mel RHYNE Orgue
- Jimmy COBB Drums
- 1 Besame mucho
- 2 Besame mucho (take 2)
- 3 Dearly beloved
- 4 Days of wine and roses
- 5 The trick bag
- 6 Canadian sunset
- 7 Fried pies
- 8 Fried pies (take 1)
- 9 The breeze and I
- 10 For heaven's sake
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