Blues/ballads.
- Charles BROWN Orgue, Voix
- Roy COLEMAN Guitare
- Freddie SIMON Saxophone ténor
- Charles BRADY Drums
- Charles BROWN Voix
- Seldon POWELL Saxophone alto, Flûte alto, Saxophone ténor
- Seldon POWELL Flûte
- Roger KELLAWAY Piano
- Kenny BURRELL Guitare
- Don ELLIOTT Vibraphone
- Richard DAVIS Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- Don SEBESKY Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- STRING SECTION WITH HARP
- 1 Driftin'
- 2 Through the courtesy of love
- 3 Since I fell for you
- 4 You are my first love
- 5 To you my love
- 6 Not in my wildest dreams
- 7 Pledging my love
- 8 Tomorrow night
- 9 I'm just fooling myself
- 10 Glory of love
- 11 Blueberry Hill
- 12 I won't cry anymore
- 13 I miss you so
- 14 Harbor lights
- 15 I know
- 16 Cottage for sale
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