- Curtis FULLER Trombone
- Freddie HUBBARD Trompette
- Yusef LATEEF Saxophone ténor, Flûte
- Walter BISHOP JR. Piano
- Buddy CATLETT Contrebasse
- Stu MARTIN Drums
- 1 The court
- 2 Flutie
- 3 If I were a bell
- 4 Mr.L
- 5 But beautiful
- 6 Do I love you
- 7 Chantized
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