- Sadao WATANABE Saxophone alto, Flûte
- Masabumi KIKUCHI Piano
- Sadanori NAKAMURA Guitare
- Masanaga HARADA Contrebasse
- Masahiko TOGASHI Drums
- Hideo MIYATA Percussion
- STRING ORCHESTRA
- 1 Felicidade (Opening)
- 2 Meditation
- 3 The song of jet
- 4 Bonita
- 5 Train samba
- 6 Doralice
- 7 O grande amor
- 8 You and I
- 9 The girl from Ipanema
- 10 Água de beber
- 11 Reza
- 12 Corcovado*Felicidade
- 13 Music break
- 14 Mais que nada
- 15 It might as well be spring
- 16 Samba de Orfeu
- 17 Só danço samba
- 18 Felicidade (Closing)
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