- Lalo SCHIFRIN Piano
- Eddie HARRIS Saxophone ténor
- Jimmy RANEY Guitare
- Art DAVIS Contrebasse
- Chuck LAMPKIN Drums
- Osvaldo CIGNO Pandeiro
- Jack DEL RIO Cabassa
- Lalo SCHIFRIN
- Leo WRIGHT Saxophone alto, Flûte
- Chris WHITE Contrebasse
- Rudy COLLINS Drums
- José PAULO Pandeiro
- Jack DEL RIO
- 1 Mima
- 2 Samba para dos
- 3 Tel eco teco no.2
- 4 Lolita Marie
- 5 Céu e mar
- 6 Whispering bossa nova
- 7 Boatop (Bistro)
- 8 Chora tua tristeza
- 9 Poema do adeus
- 10 O apito no samba
- 11 Chega de saudade
- 12 Bossa nova em Nova York
- 13 O amor e a rosa
- 14 O menino desce o morro
- 15 Menina feia
- 16 Ouça
- 17 Samba de uma nota só
- 18 Patinho feio
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