- Eddie Cleanhead VINSON Voix, Saxophone alto
- Plas JOHNSON Saxophone ténor
- Artie BUTLER Piano, Orgue
- Joe PASS Guitare
- David COHEN Contrebasse
- Arthur WRIGHT Guitare basse
- Earl PALMER Drums
- Otis SPANN Piano, Voix
- Tom SCOTT Saxophone ténor, Flûte
- Louis SHELTON Guitare
- Max BENNETT Contrebasse
- Paul HUMPHREY Drums
- Mike ANTHONY Guitare, Banjo
- 1 Cleanhead blues
- 2 Pass out
- 3 Alimony blues
- 4 Cleanhead is back
- 5 Juice head baby
- 6 Old maid boogie
- 7 One o'clock Humph
- 8 I needs to be be'd wid
- 9 Got my mojo workin'
- 10 Sellin' my thing
- 11 Moon blues
- 12 I'm a dues payin' man
- 13 I wonder why
- 14 Bird in a cage
- 15 Hey baby
- 16 Make a way
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